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Daylite Erweiterung DayliteDocs macht Datei-Anhänge finden konmfortabler. Quelle: iOSXpert Ltd.

Erweiterung DayliteDocs für Dokumentenmanagement im CRM

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Business-Anwender des Mac-CRM Daylite schätzen die Funktion, aus Apple Mail heraus Dateianhänge zu Datensätzen in Daylite anzuhängen. Schnell hat man derart eine Menge in Daylite abgelegt. Aber das Wiederfinden der Dokumente wird bei höheren Mengen von Anhängen nicht gerade einfacher. Um sich diesem Problem zu widmen, führen die Daylite-Experten von iOSXpert Ltd. nun eine Erweiterung für das CRM ein: DayliteDocs.

DayliteDocs soll die Wiederauffindbarkeit relevanter Dokumente erleichtern, die in Daylite abgelegt sind. Dazu integriert die Erweiterung einen neuen Tab in der CRM-Oberfläche, der die Darstellung der Dateianhänge eines Datensatzes übernimmt. Anstatt die Historie eines Kontaktes oder eines Projektes zu durchforsten, hat man damit alle zugeordneten Dateien im Blick.

Die integrierte Suche erlaubt auch das inhaltliche Durchforsten von PDF-Dateien. Hat man mehrere Dateien mit gleichem Namen, lassen sich diese in einer Vergleichsansicht gegenüberstellen, um das gewünschte Dokument zu identifizieren. Für Word-Dateien wird darüber hinaus die von Microsoft zur Verfügung gestellte Versionskontroll-Funktion unterstützt.

Daylite Erweiterung DayliteDocs macht Datei-Anhänge finden konmfortabler. Quelle: iOSXpert Ltd.

Daylite Erweiterung DayliteDocs macht Datei-Anhänge finden konmfortabler. Quelle: iOSXpert Ltd.

In Verbindung mit dem kürzlich vorgestellten PDF2Daylite-Plugin wird die Dokumentenverwaltung in Daylite noch weiter ausgebaut und kann stellenweise teil-automatisiert werden.

Quellen: iOSXpert Ltd.

Weitergehende Informationen: DayliteDocs beim Hersteller anschauen

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Kommentare (1)

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    pako

    |

    Hallo
    seit Captain start mac das mail Programm automatisch. nichts hat bisher eine Lösung erbracht. Bitte sehr danke für Tipp
    Pako

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